迈瑞医疗：2024年上半年净利润同比增长1737% 拟10派406元

发布日期：2024-09-19 23:19

来源类型：海豹搬家 | 作者：六平直政

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中证智能财讯 迈瑞医疗（300760）8月30日披露2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入205.31亿元，同比增长11.12%；归母净利润75.61亿元，同比增长17.37%；扣非净利润73.8亿元，同比增长16.39%；经营活动产生的现金流量净额为84.96亿元，同比增长89.51%；报告期内，迈瑞医疗基本每股收益为6.2446元，加权平均净资产收益率为20.69%。公司2024年半年度分配预案为：拟向全体股东每10股派现40.6元（含税）。

以8月29日收盘价计算，迈瑞医疗目前市盈率（TTM）约为21.78倍，市净率（LF）约为7.12倍，市销率（TTM）约为7.48倍。

公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入111.58亿元，同比增长10.35%，环比增长19.04%；归母净利润44.01亿元，同比增长13.69%，环比增长39.27%；扣非净利润43.43亿元，同比增长13.94%，环比增长43.00%。

资料显示，公司主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务，始终以客户需求为导向，致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务。

分产品来看，2024年上半年公司主营业务中，生命信息与支持类产品收入80.09亿元，同比下降7.59%，占营业收入的39.01%；体外诊断类产品收入76.58亿元，同比增长28.16%，占营业收入的37.30%；医学影像类产品收入42.74亿元，同比增长15.49%，占营业收入的20.82%。

2024年上半年，公司毛利率为66.25%，同比上升0.65个百分点；净利率为36.90%，较上年同期上升2.03个百分点。从单季度指标来看，2024年第二季度公司毛利率为66.50%，同比上升1.56个百分点，环比上升0.54个百分点；净利率为39.56%，较上年同期上升1.28个百分点，较上一季度上升5.83个百分点。

分产品看，生命信息与支持类产品、体外诊断类产品、医学影像类产品2024年上半年毛利率分别为66.12%、64.98%、69.59%。

数据显示，2024年上半年公司加权平均净资产收益率为20.69%，较上年同期增长2.04个百分点；公司2024年上半年投入资本回报率为18.83%，较上年同期增长0.07个百分点。

2024年上半年，公司经营活动现金流净额为84.96亿元，同比增长89.51%；筹资活动现金流净额-17.90亿元，同比增加37.64亿元；投资活动现金流净额-66.30亿元，上年同期为-21.79亿元。

进一步统计发现，2024年上半年公司自由现金流为82.24亿元，相比上年同期增长150.83%。

2024年上半年，公司营业收入现金比为110.81%，净现比为112.37%。

营运能力方面，2024年上半年，公司总资产周转率为0.38次，上年同期为0.39次（2023年上半年行业平均值为0.22次，公司位居同行业2/40）；固定资产周转率为3.44次，上年同期为4.08次（2023年上半年行业平均值为2.23次，公司位居同行业6/40）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.66次、1.63次。

2024年上半年，公司期间费用为52.40亿元，较上年同期增加3.30亿元；但期间费用率为25.52%，较上年同期下降1.06个百分点。其中，销售费用同比增长3.54%，管理费用同比增长3.38%，研发费用同比下降4.11%，财务费用由去年同期的-5.72亿元变为-2.93亿元。

资产重大变化方面，截至2024年上半年末，公司商誉较上年末增加120.23%，占公司总资产比重上升7.83个百分点；无形资产较上年末增加198.88%，占公司总资产比重上升6.33个百分点；货币资金较上年末增加9.64%，占公司总资产比重下降5.21个百分点；其他非流动资产较上年末减少53.73%，占公司总资产比重下降3.04个百分点。

负债重大变化方面，截至2024年上半年末，公司应付账款较上年末增加44.21%，占公司总资产比重上升0.79个百分点；长期应付职工薪酬较上年末减少38.47%，占公司总资产比重下降3.15个百分点；应付职工薪酬较上年末增加47.02%，占公司总资产比重上升0.77个百分点；递延所得税负债较上年末增加411.30%，占公司总资产比重上升1.07个百分点。

从存货变动来看，截至2024年上半年末，公司存货账面价值为45.2亿元，占净资产的11.63%，较上年末增加5.41亿元。其中，存货跌价准备为4.47亿元，计提比例为9.0%。

在偿债能力方面，公司2024年上半年末资产负债率为28.00%，相比上年末下降2.44个百分点；有息资产负债率为0.19%，相比上年末下降0.05个百分点。

2024年上半年，公司流动比率为2.35，速动比率为2.00。

半年报显示，2024年上半年末公司十大流通股东中，新进股东为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金，取代了一季度末的华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司持股有所上升，易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、中欧医疗健康混合型证券投资基金、深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2024年上半年末，公司股东总户数为5.59万户，较一季度末下降了5593户，降幅9.10%；户均持股市值由一季度末的555.35万元上升至631.48万元，增幅为13.71%。

指标注解：

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。